友人の母親と2人だけの秘密。

斎藤の初恋は友人の母親・朝香だった。叶わない恋だと知りながら、会うたびに美しい微笑みに惚れ直す。友人の家に遊びに行ってはこっそり朝香の様子を伺うのが毎週の楽しみになっていた。ある日、いつものように遊びに来た斎藤は朝香の痴態を目にしてしまう。夢にまで見た淫らな姿。理性のブレーキが壊れたまま朝香を求めて手を伸ばしていき…。

友人の母親の百合香を好きになってしまった佐々木。叶わなくてもいいからこの想いを伝えたい。そう思っても口下手が災いして百合香とろくに話すこともできない。そんな佐々木が偶然覗き見てしまった百合香の生着替え。艶めかしい美巨乳に心を奪われた佐々木は興奮した勢いのまま告白しようと決意する。しかし、憧れの女性の裸体を前に年若い性欲が暴走してしまい…。