笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！

優しい顔をしたぽっちゃり体系の熟女とめちゃくちゃセックスしたい、熟女好きなら一度は思うはず。今回はそんな癒し系爆乳熟女を厳選！！熟したスケベな身体をこれでもかと激しく突きまくる猛烈セックスに母性滲み出る母の顔からオンナの顔に大変身！！たわわに実ったデカ乳が縦横無尽に暴れお肉が波打つ激しい肉弾戦！！強烈中出しファックに本性むき出しで乱れるドスケベ奥様40人、お楽しみください！！

近親者と性行為をしてみたいと願う依頼者の望みを叶える為、高橋浩一が立ち上がる…近親相姦計画の全容を盗撮！弟が盗聴していると相談に来た人妻の姉だったが…弟に事情を聴くと姉の秘密が明らかに。一計を案じたスタッフに誑かされ1回きりの3Pを承諾する姉。まずは1対1でということで、美巨乳や内股をソフトタッチで責められ身体を震わせる。男根を咥えてる途中で目隠しさせられ、3P相手として内緒で弟が参入。弟の愛撫で喘ぎ肉棒で突かれ「（夫より）こっちがいい」と言って連続絶頂。朦朧としている間に相手を弟と知らせ説得。今回だけと弟とスタッフにハメられまくる姉はただのメスと化し何度も昇天。

農家に嫁いだ女は亭主に先立たれ、老親の世話をしながら畑仕事に精を出している。しかし貧乏暮らしは変わらず、余った野菜を金にすべく村長の家を訪ねるが…。「村長、やめてください！」でも豊満な乳房を揉まれ、乳首を吸われると…。肉棒を咥えたあと、モンペをずり下げられ、アナルとマンコをねっとり舐められて…。2話収録。

最近人気の秘湯めぐり。女子一人で堂々と混浴風呂に入ってくる。そんなオンナに近づき、反応を伺いながら痴漢行為をしてみると…。女は嫌がりながらもマンコはグショ濡れになり、温泉の効能で火照った身体が自分の意志とは裏腹に勃起チンポを求めてしまうのだ…。痴漢行為はスムーズに性交へと移行、中出しまでさせてくれた若妻4名の記録。

それぞれに事情を抱えた若くキレイな人妻たちが意を決して風俗面接に訪れる。実際のプレイ内容、サービスに関してほとんど知識がないウブな人妻たちは生活にお金が必要だという現実と耐えがたい羞恥、夫への背徳との間で揺れ動く。初めて夫以外の男に跨り素股を教わり、パイズリを教わり、女性器をマジマジと視姦され、指を入れられ、男性器を咥えさせられる。それでも本番がない店だと聞いていた。それは彼女たちが最後まで守りたかった夫への操。2人きりの講習中に肉棒を挿入されても、もう彼女たちに抵抗する気力は残っていなかった。

マンコをしゃぶられ、指を出し入れされると、生まれて初めての潮吹き。「あっ、ああ～！」フェラで焦らしつつ、自分もパックリ開いて汁が…。恥ずかしがり屋の純情妻が指と舌で責められ、突っ込まれると我を忘れて絶頂へ…。清純妻を後ろ手に縛ってハメると、突かれるうちに本気汁がチンチンにまとわりつき、全身がびくびく！

＜第一話＞引きこもりの息子に注意しようと、部屋の前で注意する。「ボクのこと何も知らないくせに！」と母を部屋に引きずり込む息子。手を縛り母を●す。＜第二話＞受験勉強をしている息子とその友達。お漏らししてしまった母を撮影し脅迫する。母は二人の言いなりに…。＜第三話＞息子が、母が飲むお茶に睡眠薬を入れる。母が目を覚ますと拘束されていた。「母さん寂しいの？ボクが気持ちよくしてあげるよ」と●す息子。