年上の超熟女性が大好きなヒロシとトオル。散歩サークルで知り合った美智子さん（65）と意気投合！翌日のサークルが早朝の為、前日から自宅にお泊りすることに…。年の差があり過ぎて向こうは完全に無警戒。手作りの夕食を頂いたあとは、美智子さんにマッサージでお礼。ついつい手がおっぱいとアソコにまで…。

連れ子のいる夫と結婚する事になった結衣は、慣れない子育てに悩まされながらも息子のジュンと2人きりの生活に励む。そんな中、元彼が突然来訪。元彼に身体を求められる結衣。その一部始終を覗き見していた義息のジュン。夫の出張中、元彼から恥辱をうける日々…。ついには義息の目の前で○されることとなる…。

六十七十と年を重ねて滲み出る芳醇な色香…若い男根に蜜壷を激しく貫かれ痺れるほどの快感に透き通る白い柔肌が紅色に染まる！還暦を迎えた老婆たちの熟れた膣にしみわたる天国いき絶頂中出し交尾40人8時間！枯れることのない秘壷と衰え知らずの性欲で若く逞しい男根を求める半世紀を生き抜いた昭和の完熟母が狂ったように乱れ咲き、濃厚愛撫と猛烈ピストンで大昇天！女は死ぬまで女…年齢不問の愛情交尾をご堪能下さい！

お互いの息子のチンポに興味津々なご近所の仲良し美人ママ。二人はある日とんでもない計画を企てる！！それは1日お互いの息子を交換し、エッチを楽しむ事…どん欲すぎる性欲は歯止めがかからずついには禁断の母子4Pへ！！（月見草）

カーテン1枚で仕切られた男女が会って早々に全裸で相性チェック。カラダの味見もその場でどうぞ！年齢も容姿も性格も関係なし！チンコとマンコの相性さえバッチリ合えば成婚率100％！大きさ・硬さ・濡れ具合・フィット感で決める婚活お見合いSEX8時間！カーテン越しだからこそ、互いに妄想が膨らみ感度爆上がり！会話もそこそこに入り乱れる超卑猥映像の連続！粘液を交わし最後は成婚中出し発射！おめでと～ございます！

仕事の関係で兄の家に居候中の僕。兄とは生活リズムが違い、あまり顔を合わせていないが、兄嫁の依央梨さんにはとても良くしてくれるので、僕は日々楽しくドキドキしていた。それもその筈、昔兄から依央梨さんを紹介してもらった時から自分もあんな素敵なお嫁さんをと妄想していたから。ある日仕事の予定が変わり帰宅すると、なんと依央梨さんがエロ動画を見ながら一人自慰をしていた。そっと立ち去ろうとしたがその姿を依央梨さんに気付かれてしまった。自室に逃げ込むと、依央梨さんがやってきた。見ましたよねという問いかけに頷いてしまった僕。軽蔑しますよねと言われ、首を横に振る。そして僕は緊張のあまり尚子さんの事が好きですと告白してしまっていた。すると依央梨さんはさっき見た事は内緒にしてくれる？と聞いてした。もちろんと頷くと、じゃあ内緒にする代わりにと、そっと目を閉じ唇を僕に近づけてきた…。

街中で見かける奥さんのデカ尻タイトスカートに浮き出るパンティライン…右に左に揺れる尻肉によじれ込むそのムレムレパンティの脇から生チンポを差し込んでパンティ内に思いっきり射精したい。お散歩奥さん・和室の奥さん・キッチンの奥さん・風呂掃除の奥さん・ストレッチ奥さん・仕事帰りの奥さんの見るからにイヤラシイ熟したデカ尻を揉み、興奮したチンポを押し付け、湯気が立ちそうなパンティの脇から硬いチンポを差し込み、オマンコ汁でヌルヌルのクリにこすり付け、パンティ越しにチンポを弄られて遠慮なくそのまま射精します。サテンのパンティがベットリと肌に貼り付き、マン毛にも絡みついた男汁が卑猥です。

僕は吸い始めた時から母さんの小っちゃいおっぱいが大好きだ！弾いてビンビン…摘んでコリコリ…伸ばせば伸ばすほどに感じて仰け反る突起乳首に吸いつき、マン汁が溢れ出る母の子宮にギンギンに滾る肉棒を突き刺し激ピストン！極細スレンダー貧乳ちっぱい母の乳首カチカチ中出し交尾40連発！ちっぱい…それは僕らの憧れ！摘まんで良し！舌で転がしても良し！尖った先端を味わい尽くす貧乳母の恥骨粉砕のけ反りSEX8時間！

普段は見ることのできない熟女のスリップ。ツルツルした光沢感とシルクのような触り心地が男を狂わせる…ベージュで地味ながらも生地越しに透ける熟れた乳房、そしてほのかに香る熟女の湿った香りでフル勃起！！スリップめくれば染みパンがお出迎え、我慢できずナマ挿入。うっすら透ける乳首や陰毛で興奮度はアップ、徐々に着崩れしていくカタルシスに理性崩壊、たっぷりの中出しで果てる至高の濃密着衣性交30人8時間。

美少女や人妻熟女等カワイイ女にスクール水着を与え着替え盗撮から始まり、巨乳やパイパン、剛毛ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写の数々。ローションプレイやオナニー、興奮フェラ、時には生中出しHや水着ぶっかけ等を愛す変態親父の拘りフェチ映像！新スクや旧スクを絶対脱がさない全編完全着衣AV。

借金の返済できないんなら体で払っていただけないかしら！闇金・水上の肉欲の餌食になる債務者たち。ホスト通いの主婦・優は、水上の卑猥な舌と指に●され初めてのレズセックスの快感が病みつきに。ギャンブル依存の女教師・礼子は、熟れた体を執拗に舐めまわされぺニバン交尾にイキ狂い…3Pレズセックスの潮流に飲み込まれてイク！

普段は、下ネタにも乗ってこない堅物な妻に夫婦の営みの後「よその夫婦はどういうSEXをしているんだろう」と持ちかけた所、意外と興味アリのようなので、スワッピングのベテラン夫婦に依頼して見せてもらうことにした。目の前での生SEX中継に愛液が止まらない奥さんによその旦那の愛撫がはじまって…

尻コキ顔騎でお尻に顔を埋める感触！間近で感じる芳しきお尻の香りに興奮が増す！お尻でこかれる快感！勃起したチンポをパンティー越しにこすられパンツの中身は先走り汁でビタビタ！13名の美人熟女が巧みな腰使いで男をイカす！！

1人目爆乳熟女さん、細身の身体に、美しく張りのあるGカップの見事な爆乳です。ローターで一気呵成に快感に没入し、ド派手に絶頂、デカチンを丹念にフェラ、たっぷりと口内発射、そのままゴックン。クンニで快感に酔いしれ、手マンで痙攣絶頂、抵抗もままならない状態で生挿入、生チ○ポでガン突きされて、爆乳揺らして、ド派手に絶頂、イキまくり、騎乗位で見せる抜群のプロポーションは必見、更なる快感に酔いしれ、痙攣絶頂イキまくり、最後は半外中出しを喰らい、呆然自失な奧さんでした。2人目爆乳熟女さん、程良い肉付きの身体に、ド迫力の柔爆乳、艶かしい乳首も素敵です。身体を弄られ楽しげに快感に浸っていき、クンニの快感に酔いしれ、手マンで悶絶、絶頂、イキまくり、貪るようなフェラ、パイズリ、生挿入でガン突きされて、幸せそうに快感に没入、騎乗位で爆乳揺らして楽しげに快感に酔いしれ、バックで突かれて爆乳揺らして快感に没入、最後は中出しと同時に絶頂、この奧さん、エロすぎです。

毎月のように当社に送られてくる母息子近親相姦映像の中から厳選した3名を収録。結婚後、徐々に女としての魅力に自信が無くなってきた母にとって積極的に女として自分を見てくれる男が現れた時、それが実の息子だとしてもメスの本能は逆らえず固く勃起したチ○ポを受け入れ大量ザーメンを中出しされ恍惚となるのであった。 ※本編顔出し