みゆきは亭主を失い、1ヶ月の月日が経とうとしていた。まだ心の傷も癒えぬままオナニーで気を紛らわすが、その姿をこともあろうか息子に見られてしまう。覗きを叱られた息子は、母の尻が大好きだと白状した。血は争えないもので、亡くした亭主と同じ趣味の息子に、みゆきはお尻を触らせることを覚悟するのであった。まさかの母子関係に発展するとは思いもしないで…。

イケない事とは分かっていても、息子とのセックスがやめられない五十路のお母さんが12名登場。旦那が居ないスキを見計らっては息子とのセックスを楽しむお母さん！もう息子のオチンチンじゃないとイケない！！

近親者と性行為をしてみたいと願う依頼者の望みを叶える為、唐木竹史が立ち上がる…近親相○計画の全容を○撮！幼い頃に両親のSEXを見て以来母親に欲情して来た息子からの依頼。大学生の息子がバイト先で女性トラブルを起こし、激怒する相手の父親に呼び出されて…という作戦。スタッフが扮した父親に詰められ逃げ場のない母親は息子の為に肉体の提供を了承する。ダメダメ言いながらもビシャビシャに愛液を滴らせ、陰毛の薄い女性器に男根を咥えると乱れ狂う。男根で突かれながらもう1人の参加を承諾する母親は、視界が遮られた状態で「SEX大好き、オチンポ大好き」と息子の前で悶絶。何も知らず息子を受け入れるが、相手の正体を知り取り乱す。今日だけなら…と再開すると「息子のオチンポでイッちゃう」と昇天。

団地とフェラチオ…更に尻。扇情的で退廃的で淫モラル！生活感のあるノーブラキャミソールを胸ポッチさせてる欲求不満の団地妻にこれまたご無沙汰気味のむちむち下半身をタイトなミニとエロいポーズで強調させながらたっぷりとしゃぶらせ続けるフェラチオ映像。これはエロい。ハレンチだ！！こんな団地に住んでみたい…。

エッチなことが大好きでしかたがない奥さんがAV面接にやってきてくれました！普段は地味で目立たない奥さんも心の内にはエッチな本性を隠していた！欲求不満な奥さんは初めこそ緊張しているが次第に快感に飲まれ全てを曝け出す！ムチムチ柔らか豊満奥さん2名収録！

大好きなお母さんが熟女キャバクラで働きだしたのを偶然みつけてしまった息子。母に内緒でお店に潜入して指名してみた母は人気があり、他のお客さんに指名されてばかり。他の熟女キャバ嬢が息子の事を気に入り逆セクハラ！○引にホテルに連れ込まれ、飢えた熟女に喰われてしまう！何度も通う息子に注意する為、閉店後の店で話すことに。誰もいない店内で息子は男になる！果たして母親とSEXは出来るのか？

一度きりの人生に後悔したくない…刺激と快楽を求めて自らAV出演を志願してきた淫乱美熟女妻は、清楚で美しい見た目とは裏腹に、縛られ、○められ、調○され、もてあそばれる願望を持つ真性変態メスだった！旦那や○○には見せられない下品な姿をカメラの前でさらけ出し、初体験の快楽に絶頂する！キ○ガ○スケベ美人妻のドM願望叶えます！

求人募集を見てやってきた素人熟女たちにカメラの前でヘアヌードになってもらいました。陰毛、乳房、乳首、乳輪、うなじ、尻、脇、肛門、膣など十人十色の裸体を隅々までじっくり撮影！熟女ならではの肉体と恥じらう姿をご覧ください。【※画像・音声に多少の乱れがあります】

高齢者が在籍している風俗店が大人気！昔、おばあちゃんっ子だった“おばあちゃんに甘えたい願望のある男性”が通っているという。優しく包み込んでくれるおばあちゃんの熟れた豊満なカラダに埋もれたい！還暦過ぎても性欲お盛んな僕のおばあちゃんが風俗店で働きだしたらしい。孫と対面したおばあちゃんの反応は！？お互い裸になったおばあちゃんと僕。熟練したばあちゃんとのプレイを楽しみたい！そして近親相○SEXも！？

僕の大好きなお母さんはタイ古式マッサージ店で働いている人気施術師。予約ですぐに埋まってしまうらしいネットの掲示板で怪しい情報が。某タイ古式マッサージ店では特別なサービスをしてくれる施術師がいるらしい。写真も載っているが、なんだかお母さんに似ている！？これが真実なら僕も特別なサービスをしてもらいたい！客のチンポをしゃぶりまくる母の姿を目撃！僕もお母さんに近親相○を迫ってみた。すると…。

もしも綺麗で優しいお母さんがエッチな事をしてくれたら…。お母さんの淫らなオナニーを見てみたい。あの大きな胸で僕のチンポを挟んで欲しい。その手で扱かれ、口で舌でネットリと舐めてもらえたら…そんな夢と妄想を叶えてくれる仮想近親相○。「お母さん、僕ガンバルから。だから、中に出してもいい？」

肉食系ドマゾ女たちの絶倫交尾！夫とは完全にセックスレスなむっちり妻は男にまたがってGカップ巨乳を揺らしてデカ尻をグラインド！はち切れそうな豊満ボディ妻は超ドMだから手荒に扱っても喜ぶ変態！みっちり生えた陰毛が卑猥なスレンダー妻が極太肉棒の餌食に！マンコが精子とマン汁まみれになりながら何度もイキ果てアヘ顔絶叫で快楽に堕ちる！

夫を見送った後、家事をしているつかさ。そこに見知らぬ男が…。その男はテレビのニュースで報道していた逃亡犯だった。つかさは恐怖心から助けも呼べず、男にいたぶられ、そして犯●れた。今日は夫は出張で帰ってこない…。悲観し男のいいなりになるしかなかったつかさだったが、犯人の名前を知って気づくのだった。その男は…