ねっとりと舌を絡め合い、互いの身体を弄り合う二回り以上も年の離れた男女。それもそのはず女は母親、男は彼女の息子。年老いた亭主より若々しく隆々とそそり勃つチンコを持つ我が子とのセックスに夢中な六十路母。ベロキスが止まらない六十路母とそんな母が大好きな息子の中出し交尾をたっぷり収録。

親父の再婚相手は綺麗で優しい人だ。最初は「お義母さん」なんて呼ぶのが照れくさくて名前で呼んでいたが、徐々に打ち解け今では「義母ちゃん」なんて呼んでしまう事も。でもなんとなく不思議なのは、俺の親父は仕事一筋の人間で、朝から深夜まで帰ってこない。（そんなんだからバツイチなんだ）義母ちゃんとセックスとかしてるのかな？とかそんな疑問が湧きだしてきて、いつからか義母を性対象として見てしまいはじめて…。

はじめは「おっぱいを見せて欲しい」とお願い→デカブラから生おっぱいがポロロ～ンもにゅもにゅっwノリ良くなった所で謝礼金プラスでチンしゃぶOK！！！！涎だらだら垂らしてじゅぷぅじゅぷぅ口まんこでシゴき抜かれる～～舌上もいいけど舐めしゃぶりが最高すぎるドスケベ主婦には大量のザーメンをぶっかけ顔射してやりましたwww乳揉みナンパで連れ込みシロウト熟女30人が報酬欲しさにフェラチオ4時間もちろん全員撮り下ろし！！！！あれあれ～乳首ビン勃ちじゃんwHカップ人妻の頬ベコバキュームフェラがめちゃくちゃいい！！！！「えっ！ちょっと凄くおっきいんですけど…」って照れてたわりにはサクッとチンパク×巨乳ドエロ美人×お小遣いGETしてるしwwwぐぽぉぐぽぉじゅるるぅチンポ丸呑みひょっとこ強吸引の蕩け顔奥さまには口内発射で〆。

「早苗」42歳。身長165cm・体重50kg・血液型B型・B85（C）・W63・H86。独特な雰囲気をもったマイペースタイプで掴み処が無い、バツイチとなって2年が過ぎたが男性には恵まれず経験数は5人だけ、上手な男に巡り合う事も無く淡白なSEXばかりだった様で、それが当たり前だと「自分からは言いたい事も言えずに」40代にもなれば性欲も自然と減退していき、このまま終わるものだと思っていたそうだが、減退どころかむしろ40代になって性欲が増すばかり、そして今自由な身になれた事も合わせて好奇心に溢れている状態だそうな。「自分の周りの主婦達は当たり前の様にみんなセフレがいるみたいなんです」そんな時、友達との旅行で一緒にお風呂に入った際に、綺麗な身体と言われ、満更でもない気分で「やるなら今しかない」が本日、この場所いる理由です。「みんな不倫してるんだよね」と同僚がエロい身体になってたとか「立がイイ方が、硬い大きい」のがイイとか、私、40代でスケベだとか変わっている人。男の「制服」フェチということで初対面の挨拶後、甚平に着替えてベランダで夕涼み「いいね」とその姿にニッコリ。後ろから抱きつかれ、尻を撫で回されてパンティに手を入れられながらも普通に会話。それどころか背を向けたまま、男の股間をモゾモゾ。何気に自分でパンティを膝まで擦り下げて後ろからのポーズ。薄暗いベランダで始め、バックで突きながら徐々に部屋の中へ。布団を敷き「跨ってイイ」と69で彼のを起たせると、自ら上に乗り腰を振り出すが、ぎこちなくて変だ。恐らくSEXが下手なのに「またバックでする？」「今度は正常位でする？」「自分でクリにローターあてながらフェラしていい？」と何がしたいのか自分のペースにしようとする。本人は気持ちイイ様だが、どう表現していいのかわからず、目を閉じたまま声を抑えて喘ぐので反応がわかり辛い。そこで正常位で挿入しながらクリにローターを充てると「イヤ～、イヤ～ん！」「やめてぇ～！やめてぇ～！」とまるで泣いてる様に顔を歪め、首から上が赤く染まると喘ぎと共に両足をピーンと突っ張らせブラブラ揺れる不思議な反応だ。ピストンの動きが早くなり「いくよ」の合図に声も出さずに首を縦にコクンコクンと頷く不思議なフィニッシュ。熱いものが股間の黒々としたヘアーの上に放出された、瞬間ビクンと驚いたように反応し、じわじわと満足感の余韻に浸る。感じているのだが普通の女性とはズレていて掴み所の無い反応で、やはり変てこりんなヒト。（28th HOUNAI）

自分の妻が絶倫男に貫かれ、ヒイヒイとヨガリ声を上げて身も世もない姿を晒している…。そんな変態的シチュエーションにこそ、極度の興奮を覚えるという男性は事の他多いもので、その変態願望を叶えるべく、同好の士を募って会を催す…。そのような事も現実にはまま、あるものです。本作では、そんな様々な願望を抱えた夫婦たちのスワッピングプレイを多数収録。その驚きの内容に、大興奮間違いなしです！

マニアが催す秘密倶楽部へ謝礼欲しさに応募してきた若妻。仮面をつけて顔出しNGという条件でカメラはまわり始める。ねちっこいプロの愛撫に性感は徐々に高まりはじめ、勃起した肉棒のむせ返るような男臭を吸い込むうちに、若妻の反応は色っぽくなり、我を失って仮面をはずしてしまう…。 ※本編顔出し

父と娘…。血が繋がってなければそれはただの社会的役割でしかなく、要するに男と女なわけであります。娘に手を出してしまう親父の話は、それこそ洋の東西を問わずあるわけでして、大っぴらには語られませんが間違いなくこの世に存在しているわけであります。そういった、影のエロスを描く事こそヘンリー塚本監督の独壇場！厳選された父と娘のストーリーを計6話収録でお届け致します。

和歌子35歳。身長154cm・体重41kg・血液型O型・B88（E）・W58・H81。ヤダぁ、止めてと言いながら結局やってくれる、それがオナニー三昧の日々だった。野菜でオナニーだったり、興奮するとリモコンローターで車中で昇天や外歩きで昇天、又は外でしゃがみ込みお漏らし、見ている前での放尿で止まらなくなったり、SEXの前に媚薬（偽物だが）と言えば試してみたかったと飲む、アナル舐めでもパイずりでも、頼めば何でもしてくれるのだ。初体験は19歳で相手は大学の先輩、それまではもっぱらオナニーに明け暮れた。オナニーのきっかけは中○3年の頃、弟の部屋にあった男性誌を手に取るとそこに女性のオナニー描写が。真似をして自分の指を一本入れてみると気持ちイイと快感を知ってエスカレート。ある時オマンコの奥に届かないもどかしさに「実家の隣がキュウリ農家で、ちゃんと食べるからね」と言いながら拝借してオナニーの道具にしていたと言う本当の話。「じゃあキュウリ買いに行かせるわ」と言うと「ヤダッ、それならナスにして下さい、長いのがイイ、でも柔らかいかな？」だと。彼女なら他にも面白いエピソードが有るかと聞くと「大学の時、教授の机の上で、正常位でやりました」固定カメラ2アングルでのオナニー。まずは指で弄り快感が来ると、全裸で手にしたのは紫色に光を放つナス、そのナスにスキンをかぶせる姿が生々しくも手馴れているのが可笑しい。脚をM字に心持あげると慎重に股間に沈めるとゆっくりと上下に出し入れを始める、満たされると次に手にしたのはバナナ、両手をバナナに添え入れた瞬間「ウッ！」とうめき声、腰が動きだすと具合が良かったのか出し入れのスピードを上げ「イクッ」とオッパイを震わせぐったり。余韻の中で、ゴムを外し仰向けのままバナナの皮を剥く、そして一口、うつ伏せになり完食、農学部だったので食べ物を粗末にしちゃいけないとの事。性感チェック。背中や太腿等をフェザータッチで刺激されてもマッサージを受けてる様に心地よさそうにしているが、乳首や股間に触れた途端飛び跳ねる様に反応する、そして快感が強まるにつれて虚ろな表情に。クリにローターをあてがうと次の快感のステージに上がる、そして喘ぎ出すのだ。されるが儘に快感を味わっていると突然短い「アッ」「アッ」と発する度ピクッと身体が跳ねる、暫くすると頂点に近付き痙攣の様に震え出すと「アッあっイヤッイクッいやーぁ、出ちゃうダメツダメッ」と身体が跳ね上がる。そして何度もヒクッヒクッと反らすのだ。真っ裸でトイレに「見てる前でして」と頼むと恥ずかしがり顔を覆いながらも結局おしっこが出る。「見ないで」と言いながらも止まらない。恥ずかしがりながら喜んでる。「トイレ」と言う彼女に意地悪をして外でと命令、これにあっさりOKし雨の中傘をさし駐車場の車の陰に、辺りを見渡してしゃがみ込む。パンティを履いたまま、パンティの繊維の隙間からジョウロの様にジャ～ジャ～と雫が、ガマンしていたのか出るゎ出るゎ！1台の車がその駐車場に入ってくるも止まらない！！見つからない事を祈りつつようやくスッキリ。スクッと立ち上がりびしょ濡れの下着のまま何食わぬ顔でその場を後にする。

母子交尾～みなかみ路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を26分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:未帆は若くして出産・結婚したが、徐々にセックスレスとなり、息子が大学生になったころに夫の浮気が発覚。夫とは離婚を前提に別居していた中、息子が夏休みで帰省してくる。離婚報告をするため息子といった温泉旅行で母の事がすきだったと告白する息子。薄情な夫よりも息子のやさしさに心を打たれ、いけないことだと思いつつも母としての背徳感と女としての悦びがせめぎ合う。山奥の小さな旅館で親子は我を忘れ交わってゆく…母子相姦物語！

三浦恵理子がフェロモンむんむんの主婦に扮して家を訪れた男たちを次々に食い散らかす4篇の誘惑ストーリー。修理業者、息子の友達、訪問販売員、夫の同僚。自慢のセクシーランジェリーをチラ見せすれば誰もがイチコロ。女の武器を最大限に利用して男を虜にする恵理子の官能情事が幕を開ける。

きている服の胸元がはちきれそうな三十路のムチムチ奥さん。落ち着きと気さくさがあって、気遣いもできるいいおねえさんだ。この日のAV出演は旦那さん公認。好奇心と夫婦生活のマンネリ打開に応募したそうだ。軽い気持ちで参加した奥さん。この後ムチムチ豊満ボディを執拗に愛撫されイカされる。そしてもう旦那さんの粗チンには戻れない巨根アクメの洗礼を受ける…

湯に揺れ、恋に揺れる、人妻のココロとカラダ。丸ごと一緒に温泉の旅へ…。多忙な夫とすれ違いの生活、孤独感を募らせ旅へ出た人妻。酒の酔いもあってか笑顔が多くなった人妻と露天風呂に。ダイナマイトボディをくまなく舐められると悶絶、露天風呂の脇で男根挿入。海を眺めながらバックで突かれ、いやらしい言葉を連発。騎乗位では激しく腰を打ち付け乱れる。一晩中快楽を貪った人妻は、翌朝女として自信がつきましたと晴れやかな顔で帰路についた。

夫の部下に言い寄られ、2穴に指入れ。最後はアナルに中出しされて…。ダイニングテーブルに手をついたまま、後ろから甥っ子の巨根で突かれる美人妻。夫が飲み屋で暴れて警察沙汰に。賠償金を請求してきた男の男根が入ってくると…。教師の肉棒をひざまずいて咥え、「入れて！」と女陰にこすりつける淫欲母。亭主が祭りに出かけた隙にご無沙汰であろう奥さんを…。

夫婦間のセックスレスから応募してきた人妻のひなこさんはコンドームを1つ渡され大学生の家に一泊することに。早々にゴムを使いセックスを済ませるが、一度の射精では飽き足らない男に彼女はゴムの無いセックスを許してしまう。二度目のセックスはあくまで無かったことにする二人だが、生の快感が忘れられず帰宅時間の迫る中再び求め合ってしまう。

素っ裸で僕を誘惑してくる爆乳妻！脳が蕩けるベロチュウ…ガッチリ握られた勃起チンポ…シゴかれて爆射してしまう夢のような手コキ体験が脳裏に刻まれる！明日起き上がれないほど発射しちゃう爆乳全裸妻の濃厚ベロキス手コキ76連発8時間！肉厚ベロの舌使いで脳ミソ感電！波打つ極太マラ…もう我慢の限界です！そんな艶熟女の絶妙な手技と乳首まで舐め尽くす舌技で即撃チン！チンポが泡立つ激手コキをご堪能下さい！