友達の母親が気になって仕方ない。友達がバイトから帰ってくるまでその母親と2人きり。夕飯の準備を手伝っていると、胸が腕に当たって…すると、それだけで母親は感じてしまっていた！友達の母親が酔った女友達を連れて帰宅。シャワーを浴びていると女友達のほうが全裸で入ってきて…手コキ＆フェラで大量発射！母親と2人きりに！「触られて感じてたでしょ？」と強引に迫ってSEXに持ち込む！

可愛いミニワンピで現れとても旦那と息子がいる主婦には見えない綺麗なみさきさん。スタイル抜群でミニワンピのスカートを上げるといつも履いてると言うエロいTバックがエロさをそそる！現在は携帯ショップで働いており、エッチが大好きなみさきさんは旦那とのセックスレスの不満から職場の人とセフレ関係を保ちながら解消しているがもっと興奮するセックスがしたいと今回応募してきた。さすがにカメラがあると恥ずかしいみたいだが色んなところを見られ触られると我慢出来なく自然とみさきさんの手はコチコチになった肉棒をシコシコと。ドMなみさきさんは強烈に肉棒をくわえさせてながらヨダレを流しながら狂っていく。

母子交尾～南会津水無川路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を26分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:夫の浮気が発覚し離婚を前提に別居中のゆりね。離婚の報告を息子にする為、帰省する息子と会う。母に好意を持っていた息子は離婚するなら…と関係を迫る。ダメだとわかっていても視線が外せない。いけないと知りつつも拒絶できない。母としての背徳感と女としての喜びがせめぎ合う。息子に触れられたくましくなったイチモツで突かれる度に絶頂を繰り返す母。もう戻れない…禁断の扉を開け何度も交わる近親相姦物語をお届けします。

フェロモン熟女・並木塔子が透けボディースーツ姿でアナタを挑発！こんないやらしい下着を身に付けた美熟女に迫られたら…一発で勃起しちゃいます！黒のSEXYガーター下着、緊○風ランジェリー、ゴージャスな淑女下着など、様々な卑猥下着に身を包んだ美ボディは裸よりもいやらしく、妖艶さを醸し出すランジェリー着衣SEXは視聴者はもちろん並木塔子本人も興奮度が高まり、ポルチオSEXで普段以上の淫れっぷりを発揮した！

穏やかな老後を過ごすため平凡な住宅街に引っ越して来た熟年夫婦の妻、幸恵は近所でも面倒見がいいと評判の町内会長に突然セックスを○要され抗いながらも躯を許してしまう…。不貞妻の痴態をじっくりとご堪能あれ。

女同士だから分かる女の本当のGスポット！執拗な指責めに大股ガニ股でガクブル大量失禁！ビチャまんからスプラッシュする愛液！にまみれ足も腰も力が入らずガクガクと下品なガニ股状態で恍惚とした表情でイキ狂う天真爛漫に悦楽を貪り合うレズビアン達！！！

圧倒的なフェロモンにむせかえる濃密で淫靡な時間…爛熟の回春エステにエロスの極致を見た。時間をかけ手間をかけじっくり焦らしながらまるで○問を楽しむサディストのごとく男を昇天に導く百戦錬磨の美熟女セラピストたち。「ヘルスよりも回春エステに行きたい」…こう思った貴方はオトナの仲間入りです！【本作は過去にリリースされた作品を再構成した総集編BEST盤となります】

息子と二人で暮らす綾子は長い間男との接触はなく身も心も寂しい思いをしている。そんな時泊りに来た息子の友人たち。綾子の寂しいオナニーを目撃した友人は息子に言うと脅し綾子を犯してしまう。聞きつけた別の友人も加わり綾子に卑猥な要求をエスカレートさせてゆく！心は拒みながら体は熱い刺激に激しく絶頂して…。