ロ○美少女から人妻熟女までカワイイ女にスクール水着を与え着替え○撮から始まり、巨乳やパイパン、ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写から、ローションプレイやオナニー、興奮フェラや生中出しHや水着ぶっかけ等、変態親父拘りのフェチ映像の数々！新スクや旧スクを絶対脱がさない全編完全着衣保証AV。

某女性エステサロンのカリスマセラピストは、実はレズビアンだった。恥ずかしい場所を容赦なくマッサージで責めるエステシャン！最初に渡されたお水が原因で、エステ中におしっこが止まらない！？無防備に晒されるおまんこ。あぁ、私…どうなっちゃうの？

いけない事だと分かっているのに止められない、一番身近な異性の家族に向けられる性欲。美しく魅力的な母…旦那よりも逞しい息子…。我が子にこんないやらしい姿を見せたくなかった、親としての威厳を保つよりも優先してしまった性欲。「こんな淫らな母でごめんなさい…。」今日もあの子と裸で抱き合い、お互いが思いの丈をぶつけ合う肉塊ふたつ…。

「毎日思いっきりクンニされたいんです」とドスケベ発言をした美少女若妻を、チンポ漬け撮影！清楚系ロ○美貌の見た目に反してねっとり性欲の持ち主あおいさんは、妄想と色情を持て余す幼な妻。撮影現場では男の下半身をまさぐり勃起させるとそこに自らまたがり、ズボズボと卑猥な上下運動。逆に猛烈ピストンで突かれまくると可愛いロ○顔を淫猥なアヘ顔にして絶頂。旦那が仕事中の昼下がりに他人棒でイキまくる美少女淫乱妻の痴態を激写！

憧れている上司純岡さん。綺麗だし格好いいし僕は恥ずかしながら恋していた。前回の部署異動で僕は念願だった純岡さんとチームになり一緒に働いているが、良い所を見せたいと焦るばかりで上手くいかなかった。今日もプレゼン資料でミスしてしまい純岡さんにフォローして貰うがダメだった。純岡さんはくよくよしないのと励ましてくれるが…で、今日も残業。休憩しようということになりビール片手に純岡さんと話しをした。そこで僕は純岡さんが好きです。と告白してしまった。茶化そうとする純岡さんだが僕の真剣な表情に戸惑っているようだった。その後夕食を食べに居酒屋へ行くことになった。お酒で上機嫌な彼女をタクシーで送ることになり彼女の部屋に。○ってるならと今までの思いを全て話していると、不意に僕の唇が彼女の唇で塞がれてしまった…。

表向きは普通の仲良しママ友サークル。しかし、その実態は、夫の単身赴任中に昼間から浮気に走るママ友の会だった！旦那の浮気を疑う山本ママ（25）。心の隙間に入り込みSEXを狙え！夫婦仲が冷え切った栗田ママ（31）は酒の勢いで自ら男に迫ってSEX開始。旦那からの電話を無視して中出しSEX！サークル代表のゆいママ（34）も人肌恋しさから男を求め、恋人同士のようなプレイで何度も絶頂！そして中出し！

お婆ちゃんと出掛けた温泉旅行。一緒に入った温泉で見たお婆ちゃんの裸体に女を感じてしまった僕は、興奮を抑えることができず、勃起したチ○ポをお婆ちゃんのオマ○コに挿入してしまいました。禁断の祖母と孫の近親相姦3話収録。

若い女には負けないわ、一滴残らず吸い取っちゃう！エロスに魅せられた熟女の、男を狂わす悶絶愛撫！熟れた唇で丁寧に咥えられて汚いムスコもすっかり黒光り。開かれたアソコからは恥汁が溢れ淫らな香りを出し、若くて太い肉棒を求めて妖しく蠢く！

ネットで開放的すぎる農園が噂になっていたので、その実態調査に向かいました。そこで我々を待っていたのは、なんと全裸で農作業をする農婦のおばちゃんたち！！熟女の裸見放題・触り放題なら農作業でもなんでもやる気出ますよ！！

結婚3年目。13才の初体験からスパンキングを受け続け、快楽を覚える人妻。面接に訪れた人妻、みゆき。夫以外に7人と体験するが、いずれもその性癖を持ち合わせた相手であり、ビンタ・スパンキングを受けた。セックスとはそういう物だと信じていた。紹介で知り合った夫は、今までのセックスとは全くの別物であり、彼女自身が物足りなさを感じていた。今回の面接は、過去のような虐められたい願望を満たすために訪れたと語る。派手な下着から小振りの乳房を出す。「きつく握られるのがいい」と、M女ぶりを見せる。スカートを捲り大きな尻を突き出させ、望み通りにスパンキングを加える。打つたびにクネクネと悶えるみゆき。命令されることに喜びを感じる変態人妻にフェラをさせる。膨張している肉棒を自ら喉の奥まで飲み込み、ジュボジュボと音をたてる。ローターを装着し、ビルの階段で虐める。尻を見せながらローターに悶え喘ぐみゆきをホテルに連れ込む。小さい肉壷から淫臭が漂っている。バイブ・電マで責め立て、乳首を強く噛む度に身悶え、ヨガル淫乱女。硬くそそり立つ肉棒を欲しがり、「入れて下さい」と大きく股を開きながら○請るみゆきに、深く差し込んだ。枕を握り締めながら快感を貪り、何度もイキまくり痙攣している。脚もガクガクしながら自由がきかないみゆきを、激しく奥まで突き上げたっぷりと精液をぶちまけ、掃除フェラをさせる。残っている精液を綺麗に吸い取ろうとするが、身体の痙攣が止まらない。放心状態になりながらも「興奮した…」と呟く。