第12弾は［凌●乱交や夜●いが生きる歓びの老婦や素人妻］がテーマ。昭和の特番！金曜スペシャルというエロ系人気TV番組が取り上げていた乱交スワッピングがあった！！10号に続き今号でもその番組に登場していたスワップ狂の老人が企画夜●い願望の老婦2人が参加した夜●い凌●を収録した映像や、平成6年12月に収録された借金漬けの48歳訳あり熟女と68歳老婦が参加した乱交記録ドキュメント映像を公開します。他に平成令和の地方在住熟女や美人若妻を出張撮影したお宝映像、有名寺院の参禅体験で宿坊に泊まった2人の老婦人が修行僧の部屋に忍び込み逆夜●いする映像、有〇温泉の72歳老女将を宿泊客のモダン中年紳士が夜●いなど12篇。20代～70代の素人女性14人の痴態を収録。