熟女 美麗熟女 さおり（48歳）
「だ、だめ！いやっ…！やめて…！！」ホームヘルパーについて間もないというさおりさん48歳。甲斐甲斐しく働いているさおりさんは「マッサージをしてほしい」というリクエストに応えることに。そんななか、助平な介助者の手がお尻や胸を触ってきて…。
美麗熟女
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HD（ハイビジョン） 美雪さん（27歳）＆ちはるさん（25歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！仲良し女ふたり旅、黒人2人としっぽり温泉SEX！ ／ 美雪さん（27歳）＆ちはるさん（25歳）
熟女 美麗熟女 ももこ（49歳）
「お身体拭きますねぇ～」入浴介助をしているヘルパーのももこさん49歳。ついでに部屋の掃除もと思い床拭きをしていると、「スキンシップだ」と言ってじゃれあってくる介助者だが、妙に手付きがいやらしい…。しばらくセックスがご無沙汰だったももこさんの身体は段々と感じてしまい…。
HD（ハイビジョン） しずかさん（27歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！車に連れ込みおっぱい丸出し！野外フェラ！ ／ しずかさん（27歳）
熟女 美麗熟女 みつよ（52歳）
「こんなに散らかして…」例のごとく片付けのできない介助者のお宅へ掃除に来たというホームヘルパーのみつよさん52歳。食事の介助をしているとおもむろに胸を揉まれてしまった！嫌がるみつよさんだが、抵抗できずに感じてきてしまい、だんだん食事の介助から性介助になっていき…。
熟女 美麗熟女 あやの（51歳）
「お風呂入ってさっぱりしましょうねぇ～」ヘルパーの仕事で入浴介助しているあやのさん51歳。食事のあとに「身体をさすってほしい」とマッサージをすることに。だんだん気持ちよくなってきた介助者は下着を降ろし、股間も擦ってほしいと助平全開に。嫌がるあやのさんだったが、次第に声が吐息に変わり…。
熟女 美麗熟女 るみこ（50歳）
「私、マッサージは上手いんですよ～」肩が痛いからとマッサージを頼まれたヘルパーのるみこさん50歳。気持ちいいと言う介助者は次第に助平な行動に…。優しく諭しながら断っていたるみこさんだが、次第に根負けして身体を許してしまって…。
熟女 美麗熟女 ヒロコさん（26歳）
黒人ナンパ隊が旅すがら日本人熟女をガチナンパ！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない美熟女たち！黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
美麗熟女 美麗熟女 みほ（50歳）
旦那さんが亡くなり5年になったというみほさん50歳は息子と二人暮らしだという。そんな息子はみほさんが薄手の透けた服に欲情し、みほさんは息子に犯されてしまう…。母と息子の禁断の関係。
HD（ハイビジョン） かえでさん（25歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！ベンチでイタズラ！公然イラマチオ！ ／ かえでさん（25歳）
美麗熟女 美麗熟女 愛子（52歳）
パートが忙しく、炊事に家事に追われていたという愛子さん52歳。疲れのせいかウトウトと寝てしまったという…。そんな中見たセックスの夢が妙にリアルで…愛子さんは夢と現実が交錯しているようで…。
美麗熟女 美麗熟女 静子（53歳）
息子が風邪をひいてしまい、介助しているという静子さん53歳。昔と同じく、幼かった息子にしていたように頭を洗髪してあげることに。汗やお湯で肌着が濡れて透けた乳首に息子が欲情してしまい…。
HD（ハイビジョン） けいこさん（27歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！甲府名物ブドウ畑経営の美熟女セレブと！ ／ けいこさん（27歳）
熟女 京子 （43歳）露店風呂で元カレと…
「本当はすごく好きだったのよ…」ママ友との旅行先でばったり元カレと混浴風呂で再会した京子さん43歳。家庭をもつ京子さんは家族への背徳感もありながら「あの頃」のトキメキが蘇ってしまい…。
熟女 美麗熟女 めぐみさん（仮）
日本人熟女をガチナンパして山奥BBQでSEX！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない！？黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
混浴でのぼせてしまい… 尚美（40歳）混浴でのぼせてしまい…
ママ友との旅行に来ていた尚美さん40歳。混浴風呂で一緒になった男性に湯あたりを介抱されてからというもの、その男性にトキメキを覚えてしまった…。「また会いたいな…」そう思っていたところ旅館先でばったり再会。想いを告げた尚美さんの一夜限りの不倫劇が今始まろうとしている…。
HD（ハイビジョン） りおさん（28歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！武田○玄像の前で堂々ナンパ！ ／ りおさん（28歳）
美麗熟女 由紀子（43歳）継息子の電マと黒乳首
肩に疲れが溜まっていたのでマッサージ器でほぐしていたという由紀子さん43歳。マッサージ器は野球部に所属している再婚相手の義息子が愛用しているものだった…。義息子に思いを馳せながらオナニーをしてしまう由紀子さん…。それを義息子に見られてしまい…。
美麗熟女 頼子（41歳）息子のいいなりになる義母
屋上から飛び降りようとした息子を止めた頼子さん41歳。息子からしてみれば頼子さんは再婚相手で義母であるが、原因は実の父親にあるのだという…。「そうだ…。義母さんの黒乳首を汚して辱めれば…」息子は父親が大事にしている義母を利用して復讐を企む…。
美麗熟女 絵美子（40歳）垂れた巨乳と黒乳首
夫が家に帰らなくなり酒に溺れていたという絵美子さん40歳。義理の息子を酒の勢いで犯してしまった…。翌日は何も覚えていない絵美子さんだが、義理の息子は絵美子さんの黒い乳首が忘れられなくて…。
HD（ハイビジョン） 花月さん（33歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！○○城址でナンパした歴史好き熟女を宿に連れ込んでハメまくり！ ／ 花月さん（33歳）
美麗熟女 明菜（35歳）ふわっと巨乳のイヤラシ身体
夫との夜の営みに満足できなかった明菜さん35歳。そんな中、義父に身体を許してしまった…。義父の肉棒に虜になった明菜さんは自ら服を脱ぎ…。衝撃のラストが待っている孕ませ近親相姦劇！！
美麗熟女 愛（35歳）義父のいいなりになる嫁
お義母さんが他界して寂しそうにしていた義父を不憫に思っていた愛さん35歳。そんなお義父さんに身体を求められてしまい…。これも親孝行と割り切り、次第に身体を受け入れていった愛さんだが…。
熟女 美麗熟女 みつかさん（仮）
日本人熟女をガチナンパして山奥BBQでSEX！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない！？黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
HD（ハイビジョン） 佐和子さん（32歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！河口湖でナンパした美熟女を山中に連れ込んでダブルフェラ！ ／ 佐和子さん（32歳）
美麗熟女 めい（35歳）たぷたぷ揺れる乳房
夫が交通事故に遭ってしまったというめいさん35歳。なんと夫は後遺症で下半身不随に…。介護疲れと性欲が溜まってオナニーをしていたところを義父に覗かれてしまい、禁断の関係に…。
HD（ハイビジョン） 佳香さん（30歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！地元の美人熟女をナンパ、車内でフェラさせて途中のインターでポイ捨て！ ／ 佳香さん（30歳）
熟女 美麗熟女 りん （30歳）
術中の動きが良くないと上司から叱られていたナースのりんさん30歳。術補助の仕事に就いて間もない頃だったという。大きな乳房のりんさんは上司の下心のある手つきに抵抗することが出来なかった…。「こっちの補助は上手だね…」大きな乳房を手際よく動かすりんさんは、もう立派な下半身補助ナースだった…。
熟女 美麗熟女 いずみさん（仮）
日本人熟女をガチナンパして山奥BBQでSEX！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない！？黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
熟女 美麗熟女 ゆかり（41歳）
ナースコールを聞いて慌てて病室にいったゆかりさん41歳。たいしたことのない症状で半ば悪戯だったようだ。実はこの患者は他のナースに性的悪戯をしていたと聞いていたので問いただしてみることに…。自身も性欲が溜まっていたゆかりさんは、患者と禁断の一線を越えてしまう…。