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下品に反りあがった巨根で互いのヴァギナを喰い合うドロッドロの女交尾！！科学者ジュンは、しなやかな曲線を描くオンナの柔肉に男根を植え込み、究極の肉体美を探求するマッドサイエンティストだった。その最初の犠牲となったのが「ふたなり一号機」と呼ばれるあずさ。止まらないジュンの欲望が次に目をつけたのは、歩くだけで挑発的に爆乳を揺らすななこ。そして、ななこの拉致、ふたなり改造に成功したジュン。しかし彼女はまだ知らなかった。このオンナが調○の果て、秘めた性欲を爆発させ、アナルを○すほどまでに暴走する事を…森ななこ初となるふたなり作品！

義母の三回忌法要の時、義父の秘密を知った一花はそのまま○されてしまう。それ以来執拗に繰り返される縄遊戯と悪戯。やがて夫がいる前でも○要し始める義父。ある日、出張先で夫が亡くなり、悲しみよりも違った心境が取り巻いていた。義父との関係、そして、自分の色欲に○された一花と義父は…。